全球著名印制電路板(PCB)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Prismark公司的統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明，2012年P(guān)CB總產(chǎn)值543.10億美元，相對(duì)于2011年的PCB總產(chǎn)值554.09億美元，降低2.0%。本文主要根據(jù)Prismark在2013年2月發(fā)布的資料對(duì)2012年全球PCB市場(chǎng)進(jìn)行全面總結(jié)，同時(shí)對(duì)于今后全球PCB的未來(lái)發(fā)展做出預(yù)測(cè)。
全球普降亞洲尚穩(wěn)占比89%
2012年各國(guó)家/地區(qū)PCB產(chǎn)值同比下降，相對(duì)于2011年而言，2012年中國(guó)大陸PCB的增長(zhǎng)率為-1.78%，日本的PCB增長(zhǎng)率為-6.27%，歐洲的PCB增長(zhǎng)率為-8.20%，美洲PCB的增長(zhǎng)率-5.99%，亞洲其他(除中國(guó)大陸和日本)PCB的增長(zhǎng)率為1.93%，PCB產(chǎn)業(yè)已成為一個(gè)亞洲產(chǎn)業(yè)。2012年亞洲PCB的占有率達(dá)到89%。在中國(guó)成為電子產(chǎn)品制造大國(guó)的同時(shí)，全球PCB產(chǎn)能也在向中國(guó)轉(zhuǎn)移，從2006年開(kāi)始，中國(guó)就超過(guò)日本成為全球第一大PCB制造基地。從2000年到2010年再到2012年，中國(guó)PCB產(chǎn)值占全球的比重從8.2%提高到38.1%和39.8%。
如果將常規(guī)的多層板分得更詳細(xì)(分成4層、6層、8～16層、18層以上)，那么，我們可以看出，4層板增長(zhǎng)-11.7%，6層板增長(zhǎng)-11.2%，8～16層板增長(zhǎng)率為-5.2%，18層以上板增長(zhǎng)率為-2.7%，增長(zhǎng)率均為負(fù)數(shù)。
就面積而言，2012年全球PCB面積增長(zhǎng)率為-6.1%。其中增長(zhǎng)率最大的依舊是撓性板和HDI板，分別增長(zhǎng)16.3%和6.3%，二者是受智能手機(jī)和平板電腦市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。
與2011年相比，2012年的單/雙面板產(chǎn)值增加-8.7%，多層板產(chǎn)值增加-9.1%，HDI板產(chǎn)值卻增加5.8%，同時(shí)撓性線路板產(chǎn)值增加17.2%，封裝基板產(chǎn)值增加-4.7%。增幅最大的是HDI板和撓性線路板，二者為智能手機(jī)和平板電腦驅(qū)動(dòng)。增幅最小的是多層板。不同種類PCB所使用的覆銅板的市場(chǎng)必將與其相對(duì)應(yīng)，HDI用覆銅板和撓性覆銅板發(fā)展迅速。
2012年不同應(yīng)用領(lǐng)域的PCB相對(duì)于2011年而言，應(yīng)用于汽車的PCB增長(zhǎng)率達(dá)到3.7%，應(yīng)用于通訊的增長(zhǎng)7.4%，應(yīng)用于計(jì)算機(jī)的PCB產(chǎn)值增長(zhǎng)-4.6%，應(yīng)用于消費(fèi)電子的增長(zhǎng)-10.0%，應(yīng)用于工業(yè)/醫(yī)療的增長(zhǎng)-8.1%，應(yīng)用于軍事的增長(zhǎng)0.9%，應(yīng)用于半導(dǎo)體的增長(zhǎng)-4.7%。應(yīng)用于汽車的PCB增長(zhǎng)率和應(yīng)用于通訊的增長(zhǎng)率最大。
在2012年全球前25名PCB制造商排名中，日本旗勝名列榜首，我國(guó)臺(tái)灣欣興集團(tuán)為全球第二，日本揖斐電排第三，我國(guó)臺(tái)灣臻鼎排第四，韓國(guó)三星電機(jī)排第五，整體感覺(jué)是你方唱罷我登場(chǎng)。
2017年中國(guó)大陸將占44%必須轉(zhuǎn)型升級(jí)
縱觀2012年全球線路板產(chǎn)業(yè)，總體而言，繼續(xù)向亞洲(尤其是中國(guó)大陸)轉(zhuǎn)移，中國(guó)大陸線路板產(chǎn)值已占到全亞洲的55%。2012年，中國(guó)大陸PCB的產(chǎn)值和面積均有所降低，但撓性板、封裝基板和HDI板的增長(zhǎng)率較大，均高于全球的增長(zhǎng)率。
數(shù)據(jù)告訴我們，全球PCB將繼續(xù)向亞洲(尤其是中國(guó)大陸)遷移，過(guò)去10年來(lái)，中國(guó)大陸迅速成為電子產(chǎn)品和PCB生產(chǎn)大國(guó)。綜觀PCB產(chǎn)業(yè)近10年來(lái)的發(fā)展，中國(guó)大陸因內(nèi)需市場(chǎng)潛力與生產(chǎn)成本低廉的優(yōu)勢(shì)，吸引外資紛紛進(jìn)駐，促使中國(guó)大陸PCB產(chǎn)業(yè)在這短短數(shù)年便呈現(xiàn)爆炸性的增長(zhǎng)。近年來(lái)以倍數(shù)成長(zhǎng)的中國(guó)PCB產(chǎn)業(yè)，從2000年的33.68億美元變化到2012年的216億美元，發(fā)展迅猛，已成為全球最大的PCB生產(chǎn)地區(qū)。
但是，自2007年起，中國(guó)大陸開(kāi)始推行全國(guó)性的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，以環(huán)保法規(guī)、進(jìn)出口貿(mào)易法規(guī)來(lái)進(jìn)行國(guó)家未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)的轉(zhuǎn)型，從“世界制造中心”轉(zhuǎn)型為“世界市場(chǎng)”。政策的轉(zhuǎn)向不僅造成PCB產(chǎn)業(yè)的成本提高、擴(kuò)廠受限，這樣的現(xiàn)象也將掀起另一波產(chǎn)業(yè)動(dòng)蕩。有許多外資已開(kāi)始考慮“China+1”的策略，即積極尋求除中國(guó)大陸外的另一個(gè)生產(chǎn)基地，以分散風(fēng)險(xiǎn)、降低成本。逐漸成熟的中國(guó)PCB產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將邁入另一個(gè)發(fā)展方向。以后10年，中國(guó)大陸的強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將帶動(dòng)更多的電子產(chǎn)品消費(fèi)，也促使中國(guó)大陸繼續(xù)成為全球最大的PCB生產(chǎn)基地。但是，由于勞動(dòng)力缺乏、原材料成本上升、沿海地區(qū)日趨嚴(yán)厲的環(huán)保要求等因素的影響，中國(guó)大陸PCB的繼續(xù)發(fā)展將面臨一些新的問(wèn)題。
目前中國(guó)大陸勞動(dòng)力工資上漲、房租居高不下、環(huán)境保護(hù)投入持續(xù)增加、企業(yè)優(yōu)化升級(jí)都加大了企業(yè)的成本，綜合來(lái)看，產(chǎn)業(yè)向內(nèi)地轉(zhuǎn)移已勢(shì)在必行。
預(yù)測(cè)中國(guó)大陸PCB在2012～2017年的CAAGR將達(dá)到6.0%，預(yù)測(cè)2017年產(chǎn)值為290億美元，約占全球656.54億美元的44%，繼續(xù)保持第一。
2013年，隨著政府所提出的中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，中國(guó)大陸PCB業(yè)必須抓住“轉(zhuǎn)型升級(jí)”這個(gè)時(shí)機(jī)。“轉(zhuǎn)型升級(jí)”將會(huì)使中國(guó)PCB在全球繼續(xù)占有一席之地。
未來(lái)五年增速6%中國(guó)大陸是引擎
根據(jù)Prismark的分析，2013年全球電子整機(jī)產(chǎn)品為19910億美元，相對(duì)2012年增長(zhǎng)率4.3%，其中計(jì)算機(jī)、通信和消費(fèi)電子占到了2/3市場(chǎng)。2013年全球電子產(chǎn)品產(chǎn)值增長(zhǎng)率平緩回升，2017年全球電子整機(jī)產(chǎn)品的產(chǎn)值將達(dá)到23690億美元。2012年～2017年復(fù)合平均年增長(zhǎng)率為4.4%，這是預(yù)測(cè)未來(lái)PCB市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的關(guān)鍵結(jié)論。同時(shí)Prismark預(yù)測(cè)2013全球半導(dǎo)體增長(zhǎng)率為5.0%，預(yù)測(cè)2013年全球PCB增長(zhǎng)率為3.2%，也就是說(shuō)，2013年全球PCB產(chǎn)值將達(dá)到560.72億美元。2013年通訊領(lǐng)域應(yīng)用的PCB增長(zhǎng)率最大，達(dá)6.5%。
預(yù)測(cè)2013年中國(guó)大陸PCB產(chǎn)值將增加6.8%，亞洲其他(除中國(guó)大陸和日本)PCB產(chǎn)值將增加8.0%，日本、歐洲、美洲的增長(zhǎng)率繼續(xù)保持負(fù)數(shù)。
從面積和種類來(lái)看，預(yù)測(cè)2013年增長(zhǎng)率最大的還是HDI板和撓性板。
從2012年～2017年的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看，在電子整機(jī)和半導(dǎo)體的驅(qū)動(dòng)下，未來(lái)5年全球PCB市場(chǎng)將繼續(xù)保持發(fā)展。
按國(guó)家/地區(qū)分，隨著國(guó)內(nèi)3C行業(yè)的繼續(xù)擴(kuò)展，智能手機(jī)、平板電腦、綠色基站等電子終端的興起等都將對(duì)PCB產(chǎn)生強(qiáng)大的拉動(dòng)作用，促進(jìn)PCB行業(yè)的增長(zhǎng)。Prismark在2013年2月的報(bào)告中預(yù)測(cè)，未來(lái)5年中國(guó)大陸PCB行業(yè)將保持快速增長(zhǎng)，2017年中國(guó)大陸PCB的產(chǎn)值將達(dá)到290億美元，占全球PCB產(chǎn)值的44.1%。2012～2017年中國(guó)大陸的GDP和電子整機(jī)產(chǎn)品將繼續(xù)保持高的增長(zhǎng)率，這是預(yù)測(cè)未來(lái)5年中國(guó)大陸PCB行業(yè)高速增長(zhǎng)的主要依據(jù)。
2012～2017年的中國(guó)大陸PCB市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率修正為6.0%，中國(guó)大陸繼續(xù)成為引領(lǐng)全球PCB行業(yè)增長(zhǎng)的引擎。而日本由于2011年3月地震的繼續(xù)影響，2012～2017年的PCB市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率修正為-5.3%，亞洲其他(除中國(guó)大陸和日本)地區(qū)的CAAGR為6.4%，未來(lái)5年全球PCB的CAAGR為3.9%，宏觀形勢(shì)保持正增長(zhǎng)。
如果按照PCB的各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，2012～2017年的CAAGR以汽車應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樽畲螅_(dá)到5.9%，其次為工業(yè)/醫(yī)藥應(yīng)用，達(dá)到5.3%。
按照不同種類PCB分，未來(lái)5年，撓性板的CAAGR將達(dá)到7.7%，接著是HDI板，二者是最具發(fā)展前景的線路板種類，其主要推動(dòng)力是智能手機(jī)和平板電腦等終端電子產(chǎn)品。
按照不同PCB的層數(shù)分，2012～2017年4層的PCB將沒(méi)有增長(zhǎng),6層的PCB幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)，8～16層的PCB的CAAGR為2.8%，18層以上的PCB的CAAGR為2.3%。
如果以PCB的面積而論，2012～2017年全球PCB的CAAGR最高的依次為撓性板和HDI板，分別為9.2%和8.9%。
國(guó)際動(dòng)蕩日本降幅持續(xù)擴(kuò)大
日本的PCB制造商認(rèn)為掌握核心技術(shù)是它們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所在，因此，盡量將先進(jìn)技術(shù)保留在日本國(guó)內(nèi)，而將低技術(shù)含量的PCB的批量生產(chǎn)移往其他低制造成本的地區(qū)。發(fā)展高新技術(shù)是日本業(yè)者的關(guān)鍵，這不僅僅是為了日本PCB產(chǎn)業(yè)的生存，更重要的是為了長(zhǎng)期的發(fā)展。如今，日本業(yè)者在HDI板、IC載板、撓性板的制造方面處于全球領(lǐng)先地位。
根據(jù)Prismark在2013年2月的分析和預(yù)測(cè)，2012年日本PCB產(chǎn)值下降6.3%，預(yù)估2013年降低9.7%。很顯然，2011年3月發(fā)生的日本強(qiáng)烈地震對(duì)2011年以后的日本PCB市場(chǎng)產(chǎn)生了比較大的影響。
回顧2012年，全球經(jīng)濟(jì)受歐債危機(jī)影響，美歐兩大消費(fèi)體復(fù)蘇緩慢，導(dǎo)致各地經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)普遍呈下滑態(tài)勢(shì)，連近年來(lái)GDP領(lǐng)頭羊的中國(guó)大陸都未能保8。然而隨著各國(guó)政府政治逐漸穩(wěn)定，且不約而同推出經(jīng)濟(jì)振興方案，市場(chǎng)預(yù)期2013年景氣將在首季落底回升，中國(guó)大陸經(jīng)濟(jì)也將進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。另外，從2012年末包括Apple等品牌廠陸續(xù)推出新款智能型手機(jī)、平板計(jì)算機(jī)與Win8筆記本電腦等終端產(chǎn)品，這也讓作為高階產(chǎn)品必備的FPC使用需求提高，在整體PCB產(chǎn)業(yè)中成長(zhǎng)表現(xiàn)最為亮眼。
國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)起伏波動(dòng)。2012年是驚心動(dòng)魄的一年，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)袖更迭不斷，政治領(lǐng)袖迎來(lái)大選，多種因素沖擊著PCB產(chǎn)業(yè)鏈，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景廣闊。
據(jù)預(yù)測(cè)，2013年全球經(jīng)濟(jì)將較2012年溫和好轉(zhuǎn)。主要成長(zhǎng)動(dòng)能仍然來(lái)自中國(guó)大陸經(jīng)濟(jì)體成長(zhǎng)與新興市場(chǎng)國(guó)家。2012年全球PCB市場(chǎng)增長(zhǎng)率為-2.0%，預(yù)測(cè)未來(lái)5年全球PCB市場(chǎng)將保持一位數(shù)的增長(zhǎng)，智能手機(jī)、平板電腦、云計(jì)算等終端將驅(qū)動(dòng)全球PCB的進(jìn)一步發(fā)展。
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